第四色影院 研报掘金丨招商证券：滨江集团三条红线保抓绿档，督察“浓烈推选”评级

招商证券研报指出，滨江集团(002244.SZ)上半年地产结算体量下落和税后毛利率下滑成为株连事迹主要身分。销售方面，销售指标完成率58%，销售名次教化；拿场地面，投资力度仍保抓行业前方；货币资金充裕，三条红线保抓绿档，也曾完成年内平均融资本钱下落的指标。瞻望2024-2026年EPS区分0.93、1.05、1.07元，督察“浓烈推选”评级，接洽到异日行业竞争景象改善的长逻辑或抬升优质绿档房企估值溢价，且供给端逻辑有望主导新址商场，公司产物时间在行业中较强，予以指标价10.2元/股(对应2024PE=11X)。

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