黑人 巨屌 太阳能: 太阳能向不特定对象刊行可调整公司债券刊行公告

证券代码：000591     证券简称：太阳能        公告编号：2025-28 债券代码：149812     债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148296     债券简称：23太阳GK02               中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可调整公司债券刊行公告       保荐东说念主（主承销商）：华泰联结证券有限包袱公司    本公司及董事会举座成员保证信息泄漏内容的信得过、准确和圆善，莫得  失实记录、误导性敷陈或紧要遗漏。                    荒谬教唆   中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“刊行东说念主”）和华泰联结证 券有限包袱公司（以下简称“华泰联结证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销 商”），根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处置目的》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册处置目的》（证监会令〔第 206 号〕）、《可调整公司债券处置目的》、《深圳证券往来所上市公司证券刊行与 承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往来所可调整公司 债券往来实施笃定》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券往来所上市公司自 律监管指点第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳 证券往来所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年改造）》（深 证上〔2024〕397 号）等关系规则向不特定对象刊行可调整公司债券（以下简称 “可调整公司债券”、“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含 原推动毁掉优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统 网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。请投资者肃穆阅读本公 告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关系规则。    本次向不特定对象刊行可调整公司债券在刊行进程、申购、缴款和投资者弃 购处理等圭臬的重心教唆如下： （T 日），申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推动在 2025 年 3 月 28 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目 足额缴付资金。原推动及社会公众投资者在 2025 年 3 月 28 日（T 日）进行网上 申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超钞票范围或资金范围申购。主承销商发现投资者不盲从行业监管 要求，跨越相应钞票范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。投 资者应自主抒发申购意向，不得详尽录用证券公司代为申购。 个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申 购。投资者的录用也曾经受，不得撤单。    说明多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账 户抓有东说念主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均换取。企业年金账户以及职业年金 账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”换取且“灵验身份说明文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。                     （以下简称“《中签号码公告》”） 不特定对象刊行可调整公司债券中签号码公告》 现实资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额 的认购资金，投资者款项划付需盲从投资者所在证券公司的关系规则。投资者认 购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的终端及关系法律包袱，由投 资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中国结算”）深 圳分公司的关系规则，毁掉认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁掉认购的部分 由主承销商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目揣摸不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协 商是否采用中止刊行规律，并实时向深交所报恩。若是中止刊行，将公告中止发 行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可 转债无效且不登记至投资者名下。   本次刊行认购金额不及 295，000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商 根据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额，主承销商包销比例原则 上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 88，500.00 万元。当本体 包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估圭臬， 并与刊行东说念主协商一致后络续现实刊行圭臬或采用中止刊行规律。如确定络续履 行刊行圭臬，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金 额，并实时向深交所报恩；如确定采用中止刊行规律，主承销商和刊行东说念主将实时 向深交所报恩，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。 算参与东说念主最近一次讲述其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日规划，含 次日）内不得参与网上新股、存托字据、可调整公司债券及可交换公司债券申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。毁掉认购的次数按照投资者本体 毁掉认购的新股、存托字据、可调整公司债券、可交换公司债券累计规划；投资 者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认购次 数累计规划。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计次数。 果可转债存续本事出现对公司规划处置和偿债材干有紧要负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可调整公司 债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调整公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适正当律律例和本 公告的规则，由此产生的一切罪人违纪四肢及相应终端由投资者自行承担。                       蹙迫教唆 换公司债券”或“可转债”）已获取中国证券监督处置委员会证监许可〔2025〕33 号文应许注册。本次刊行的可转债简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余 额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资 者刊行。 权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有太阳能的股份数 量按每股配售 0.7529 元可转债的比例规划可配售可转债金额，并按 100 元/张转 换为可转债张数。本次刊行向原推动的优先配售采用网上配售，原推动的优先认 购通过深交所系统进行，配售代码为“080591”，配售简称为“太能配债”。原推动 可根据本人情况决定本体认购的可转债数目。   原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》实行，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起配完。 刊行优先配售比例规划，原推动可优先配售的可转债上限总额约 29，497，099 张， 约占本次刊行的可转债总额的 99.9902%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深 圳分公司证券刊行东说念主业务指南》实行，最终优先配售总额可能略有互异。   原推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的网上申购。原推动 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 申购简称为“太能发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张 为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万 张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可往来。本次可转债转股股份仅开头于新增股份。 尽快办理关联上市手续。 法、申购时分、申购样式、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资 金交纳和投资者弃购处理等具体规则。 东说念主违纪融资申购。投资者申购并抓有太能转债应按关系法律律例、中国证监会及 深交所的关联规则实行，并自行承担相应的法律包袱。 行太能转债的任何投资建议。投资者欲了解本次太能转债的详备情况，敬请阅读 《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券并在主板上市 召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”），《中节能太阳能股份有限公司向 不特定对象刊行可调整公司债券并在主板上市召募说明书教唆性公告》（以下简 称“《召募说明书教唆性公告》”）已刊登在 2025 年 3 月 26 日（T-2 日）的《上 海证券报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅《召募说明 书》全文和本次刊行的关系贵府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，规划 气象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流畅国法及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市往来之日 起出手流畅。请投资者务必顾惜刊行日至上市往来日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 视需要在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者属意。                       释 义   除非荒谬指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、公司、太阳能         指中节能太阳能股份有限公司 可转债、转债             指可调整公司债券 太能转债               指刊行东说念主本次刊行的 295，000.00 万元可调整公司债券                    指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 295，000.00 万元，票 本次刊行                    面金额为 100 元的可调整公司债券之四肢 中国证监会              指中国证券监督处置委员会 深交所                指深圳证券往来所 中国结算               指中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 保荐东说念主（主承销商）/主承销商、华                    指华泰联结证券有限包袱公司 泰联结证券 股权登记日（T-1 日）       指 2025 年 3 月 27 日                    指 2025 年 3 月 28 日，本次刊行向原推动优先配售、 优先配售日、申购日（T 日）                    经受投资者网上申购的日期                    指本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算登 原推动                    记在册的刊行东说念主所有推动                    指适合本次刊行的刊行公告中关联申购规则的申购， 灵验申购                    包括按照规则的圭臬、申购数目适合规则等 元/万元               指东说念主民币元/万元 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调整为公司 A 股股票的可调整公司债券。该可转 债及明天调整的 A 股股票将在深圳证券往来所上市。 （二）刊行范围及刊行数目   本次可转债的刊行总额为东说念主民币 295，000.00 万元，刊行数目为 29，500，000 张。 （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 （四）可转债基本情况 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命 日；顺延本事付息款项不另计息）。 为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。 未转股的可转债，到期赎回价钱为 112 元（含临了一期利息）。   本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息样式，到期璧还本金和临了一年 利息。   （1）年利息规划   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债抓有东说念主按抓有 的本次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的规划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”） 付息债权登记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指可调整公司债券已往票面利率。   （2）付息样式   ①本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息样式，计息肇始日为本次可转 债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延本事不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄等事项， 由公司董事会根据关系法律律例及深圳证券往来所的规则确定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公 司将在每年付息日之后的五个往来日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求调整成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其抓 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次刊行的可转债抓有东说念主所获取利息收入的应酬税项由抓有东说念主承担。   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 5.67 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前去还日的往来均价按经过相应除权、除息 调整后的价钱规划）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价，且不低于最近一 期经审计的每股净钞票（若自最近一期经审计的财务报恩钞票欠债表日至召募说 明书公告日本事发生送股、本钱公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分 配等除息事项，则最近一期经审计的每股净钞票按经过相应除权、除息调整后的 数值确定）和股票面值，且不得进取修正。   前二十个往来日公司 A 股股票往来均价=前二十个往来日公司 A 股股票交 易总额/该二十个往来日公司 A 股股票往来总量；前一个往来日公司 A 股股票交 易均价=前一个往来日公司 A 股股票往来总额/该日公司 A 股股票往来总量。 对转股梗概不转股有经受权，并于转股的次日成为公司推动。 （五）刊行时分   本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 28 日（T 日）。 （六）刊行对象 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主所有推动。 当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律规则的其他投资者等（国度法律、律例 不容者之外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可调整公司债券投资者得当性处置 关系事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等规则已绽放向不特定对象刊行的 可转债往来权限。 （七）刊行样式   本次刊行的太能转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原推动优先配 售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过深交所往来 系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 295，000.00 万元的部分由主承销 商包销。   本次可转债刊行包销的基数为 295，000.00 万元。主承销商根据网上资金到账 情况确定最终配售终端和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 88，500.00 万元。当本体包销比例跨越本次刊行总额的 行刊行圭臬或采用中止刊行规律，并实时向深交所报恩。若是中止刊行，公告中 止刊行原因，择机重启刊行。   投资者应联结行业监管要求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购 金额，不得超钞票范围或资金范围申购。主承销商发现投资者不盲从行业监管要 求，跨越相应钞票范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。   原推动可优先配售的太能转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 27 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有“太阳能”的股份数目按每股配售 0.7529 元可转 债的比例规划可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调整为张数，每 1 张为 一 个 申 购 单 位 ， 即 每 股 配 售 0.007529 张 可 转 债 。 发 行 东说念主 现 有 A 股 股 本 股本为 3，917，797，839 股，按本次刊行优先配售比例规划，原推动可优先配售的 可转债上限总额约 29，497，099 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9902%。由 于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业 务指南》实行，最终优先配售总额可能略有互异。    原推动的优先认购通过深交所往来系统进行，配售代码为“080591”，配售 简称为“太能配债”，优先认购时分为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账 户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原推动参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动网上优先配售可转 债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证 券刊行东说念主业务指南》实行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至一起配完。    原推动抓有的“太阳能”股票如托管在两个梗概两个以上的证券交易部，则 以托管在各交易部的股票区分规划可认购的张数，且必须依照深交所关系业务规 则在对应证券交易部进行配售认购。    若原推动的灵验认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本体灵验 认购量获配太能转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 本体可优先认购总额获取配售。    原推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原推动参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。    社会公众投资者通过深交所往来系统进入申购，申购代码为“070591”，申 购简称为“太能发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1，000 元），每 10 张为 一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万 张（100 万元），超出部分为无效申购。   申购时分为 2025 年 3 月 28 日（T 日），在深交所往来系统的浩繁往来时 间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下 一往来日络续进行。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和抓有可转债数 量应解任关系法律律例及中国证监会的关联规则实行，并自行承担相应的法律 包袱。投资者应联结行业监管要求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购 金额，不得超钞票范围或资金范围申购。主承销商发现投资者不盲从行业监管要 求，跨越相应钞票范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得详尽录用证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证 券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。投 资者的录用也曾经受，不得撤单。   说明多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 抓有东说念主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均换取。企业年金账户以及职业年金 账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”换取且“灵验身份说明文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。   刊行东说念主与主承销商按照以下原则配售可转债。当灵验申购总量小于或就是最 终网上刊行总量时，投资者按照其灵验申购量认购；当灵验申购总量大于最终网 上刊行总量时，按投资者摇号中签终端确定配售数目。中签率=（网上刊行数目 /网上灵验申购总量）×100%。 配一个申购号，并将配号终端传到各证券交易网点。   太阳能与主承销商将于 2025 年 3 月 31 日（T＋1 日）公告本次刊行的网上 刊行中签率。 组织摇号抽签，说明摇号中签终端。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 4 月 1 日 （T+2 日）公布中签终端。投资者根据中签号码说明认购太能转债的数目，每一 中签号码认购 10 张（1，000 元）。   网上投资者应根据 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）公布的中签终端，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的终端 及关系法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需盲从投资者所在证券公司 的关系规则。   投资者相接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东说念主最近一次讲述其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日规划，含次日） 内不得参与网上新股、存托字据、可调整公司债券及可交换公司债券的网上申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。毁掉认购的次数按照投资者本体放 弃认购的新股、存托字据、可调整公司债券、可交换公司债券累计规划；投资者 抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认购次数 累计规划。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计次数。 （八）刊行地方   宇宙所有与深交所往来系统联网的证券往来网点。 （九）锁依期   本次刊行的太能转债不设定抓有期国法，投资者获取配售的太能转债将于上 市首日出手往来。 （十）承销样式   本次刊行投资者毁掉认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。保荐东说念主（主承 销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额， 包销基数为 销金额为 88，500.00 万元。当本体包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销 商将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后络续现实刊行圭臬或采 取中止刊行规律。如确定络续现实刊行圭臬，主承销商将调整最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所报恩；如确定采用中止刊行 规律，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所报恩，公告中止刊行原因，并将在注册 批文灵验期内择机重启刊行。 （十一）上市安排   刊行东说念主将在本次刊行杀青后尽快向深交所央求上市，办理关联上市手续，具 体上市时分将另行公告。 （十二）转股价钱的调整及规划样式   在本次可转债刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现 金股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调整日、调整目的及暂停转股本事（如需）。   当转股价钱调整日为本次可转债抓有东说念主转股央求日或之后、调整股票登记日 之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作目的将依据 那时国度关联法律律例及证券监管部门的关系规则来制定。 （十三）转股股数实在定样式   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的规划公式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日 灵验的转股价钱。   本次刊行的可转债抓有东说念主央求调整成的股份须是整数股。转股时不及调整为 一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券往来所、证券登记机构等部门的有 关规则，在本次可转债抓有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该余额。该 余额对应确当期应计利息（当期应计利息的规划样式参见赎回要求的关系内容） 的支付将根据证券登记机构等部门的关联规则办理。 （十四）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转债存续本事，当公司 A 股股票在职意相接三十个往来日 中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。若在前述三十个往来 日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往来日按调整前的转 股价钱和收盘价规划，在转股价钱调整日及之后的往来日按调整后的转股价钱和 收盘价规划。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低 于前项规则的推动大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该 二十个往来日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前去还日的 往来均价按经过相应除权、除息调整后的价钱规划）和前一个往来日公司 A 股 股票往来均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票（若自最近 一期经审计的财务报恩钞票欠债表日至审议上述决策的推动大会召开日本事发 生送股、本钱公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分派等除息事项，则 最近一期经审计的每股净钞票按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票 面值。   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息泄漏媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间（如需）。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，出手恢 复转股央求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调整股票登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。 （十五）赎回要求   本次刊行的可转债到期后五个往来日内，刊行东说念主将按债券面值的 112%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的淘气一种出当前，公司 有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次 可转债：   （1）公司股票相接三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整 的情形，则在调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价规划，在调整日及 之后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价规划；   （2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。   本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行杀青之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期之日止。   当期应计利息的规划公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的 本体日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年 度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。 （十六）回售要求   在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何相接 三十个往来日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东说念主有权以面值加上 当期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一起或部分本次可转债。若在上述往来 日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在 调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价规划，在调整日及之后的往来日 按调整后的转股价钱和收盘价规划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “相接三十个往来日”须从转股价钱调整之后的第一个往来日起按修正后的转股 价钱重新规划。当期应计利息的规划样式参见赎回要求的关系内容。   本次可转债临了两个计息年度，本次可转债抓有东说念主在每个计息年度回售条件 初次餍足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而本次可 转债抓有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不 能再诓骗回售权。本次可转债抓有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。   若本次可转债召募资金的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟出现 紧要变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券往来所的关系规则被视作篡改募 集资金用途的，本次可转债抓有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公 司回售其抓有的一起或部分本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债抓有 东说念主不错在公司届时公告的回售讲述期内进行回售，在该次回售讲述期内虚伪施回 售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的规划样式参见赎回要求的关系内容。 （十七）转股后的股利分派    因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在利 润分派的股权登记日下昼收市后登记在册的所有推动（含因本次可转债转股酿成 的推动）均参与当期利润分派，享有同等权益。 （十八）与本次刊行关联的时分安排      日期           往来日               刊行安排                                       《召募说明书教唆性公告》、                   T-2 日      星期三                  《刊行公告》、《网登程演公告》                   T-1 日      星期四                  原推动优先配售股权登记日                           泄漏《刊行教唆性公告》                   T日      星期五                  网上申购（无需缴付申购资金）                           确定网上中签率                   T+1 日      星期一                  进行网上申购摇号抽签                           泄漏《中签号码公告》                   T+2 日     星期二                   （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                           认购资金）                   T+3 日     星期三                   包销金额                   T+4 日   泄漏《刊行终端公告》     星期四 注：上述日期为往来日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件影 响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、向原推动优先配售    本次向不特定对象刊行的可调整公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售。 （一）优先配售数目    原推动可优先配售的太能转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 27 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有太阳能的股份数目按每股配售 0.7529 元面值可转 债的比例规划可配售可转债金额，再按每 100 元/张调整成可转债张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.007529 张可转债。（具体参见“一、本次刊行基 本情况”之“（七）刊行样式”之“1、向刊行东说念主原推动优先配售”。） （二）关联优先配售的蹙迫日期 易时分，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则 顺延至下一往来日络续进行。 售权。 （三）原推动的优先认购方法    原推动的优先认购通过深交所往来系统进行，认购时分为 2025 年 3 月 28 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“080591”，配售简称为“太能配 债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。    若原推动的灵验认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本体认购 量获配太能转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其本体 可优先认购总额获取配售。    原推动抓有的“太阳能”如托管在两个梗概两个以上的证券交易部，则以托管 在各交易部的股票区分规划可认购的张数，且必须依照深交所关系业务国法在对 应证券交易部进行配售认购。    （1）投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金。    （2）投资者迎面录用时，填写好认购录用单的各项内容，抓本东说念主身份证或 法东说念主交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金进款额必须大于或就是认购 所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券往来网点，办理录用手续。柜 台承办东说念主员稽查投资者托福的各项字据，复核无误后即可经受录用。   （3）投资者通过电话录用或其它自动录用样式录用的，应按各证券往来网 点规则办理录用手续。   （4）投资者的录用也曾经受，不得撤单。   （5）原推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售 的余额网上申购部分无需缴付申购资金。具体申购方法请参见本公告“三、网上 向社会公众投资者刊行” 三、网上向社会公众投资者刊行 （一）刊行对象   在深交所开立证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及适正当律律例规 定的其他投资者（法律律例不容购买者之外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可 调整公司债券投资者得当性处置关系事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等 规则已绽放向不特定对象刊行的可转债往来权限。 （二）刊行数目   本次太能转债的刊行总额为 295，000.00 万元。网上向社会公众投资者发售的 具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（七）刊行样式”。 （三）刊行价钱   本次可调整公司债券的刊行价钱为 100 元/张。 （四）申购时分 日络续进行。 （五）申购目的 每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并 抓有可调整公司债券数目应解任关系法律律例及中国证券监督处置委员会的有 关规则实行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应联结行业监管要求及相应的 钞票范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超钞票范围或资金范围申购。主 承销商发现投资者不盲从行业监管要求，跨越相应钞票范围或资金范围申购的， 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽录用证券 公司代为申购。 个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。 投资者的录用也曾经受，不得撤单。   说明多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 抓有东说念主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均换取。企业年金账户以及职业年金账 户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”换取且“灵验身份说明文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。 （六）申购圭臬   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有深交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在申购日 2025 年 3 月 28 日（T 日）                                        （含该日） 前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的样式换取。申购日当日，网上投资者不需 要交纳资金。   投资者迎面录用时，必须肃穆、明晰地填写买入可转债录用单的各项内容， 抓本东说念主身份证或法东说念主交易牌照、证券账户卡和资金账户卡，到开户的与深交所联 网的各证券往来网点办理申购录用。柜台承办东说念主员稽查申购者托福的各项字据， 复核各项内容无误后即可经受申购录用。   投资者通过电话或其他样式录用时，应按各证券往来网点规则办理录用手续。 （七）配售国法 额部分（含原推动毁掉优先配售部分）即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与主承销 商按照以下原则配售可转债。 效申购量认购； 确定配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100% （八）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采用摇号抽签确定中签 号码的样式进行配售。 配一个申购号，并将配号终端传到各证券交易网点。   太阳能与主承销商将于 2025 年 3 月 31 日（T＋1 日）公告本次网上刊行中 签率。 组织摇号抽签，说明摇号中签终端。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 4 月 1 日 （T+2 日）公布中签终端。 认购太能转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。 （九）中签投资者缴款   网上投资者应根据 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）公布的中签终端，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的终端 及关系法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需盲从投资者所在证券公司 的关系规则。 （十）毁掉认购可转债的处理样式   网上投资者毁掉认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为 1 张，不错不 为 10 张的整数倍。投资者毁掉认购的部分由主承销商包销。   网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年 4 月 3 日（T+4 日）刊登的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可 调整债券刊行终端公告》。   投资者相接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东说念主最近一次讲述其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日规划，含次日） 内不得参与网上新股、存托字据、可调整公司债券及可交换公司债券申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。毁掉认购的次数按照投资者本体 毁掉认购的新股、存托字据、可调整公司债券、可交换公司债券累计规划；投资 者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认购次 数累计规划。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼” 换取且“灵验身份说明文献号码”换取的，按不同投资者进行统计。 四、中止刊行安排   当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目揣摸不及 本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目揣摸不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商 是否采用中止刊行规律，并实时向深交所报恩，若是中止刊行，公告中止刊行原 因，择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者 名下。 五、包销安排   原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过深交所往来 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 295，000.00 万元的部分 由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额， 主承销商包销比例不跨越本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 88，500.00 万 元。当本体包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险 评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后络续现实刊行圭臬或采用中止刊行规律。如确 定络续现实刊行圭臬，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所报恩；如确定采用中止刊行规律，主承销商和刊行 东说念主将实时向深交所报恩，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启 刊行。 六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2025 年 公告》。请雄壮投资者属意。 八、风险揭示   刊行东说念主和主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项， 详备风险揭示要求参见《召募说明书》。 九、刊行东说念主和主承销商磋磨样式 （一）刊行东说念主：中节能太阳能股份有限公司  办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层  磋磨东说念主：黄中化  磋磨电话：010-83052461 （二）保荐东说念主（主承销商）：华泰联结证券有限包袱公司  办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层  磋磨东说念主：股票本钱市集部  电话：021-38966581、025-83387705                                      刊行东说念主：中节能太阳能股份有限公司                    保荐东说念主（主承销商）：华泰联结证券有限包袱公司 （此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债 券刊行公告》之盖印页）                       中节能太阳能股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债 券刊行公告》之盖印页）                       华泰联结证券有限包袱公司                            年   月   日

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